Privatkunden


Wir sind davon überzeugt, dass sich ein Finanzberater in der heutigen Zeit nicht nur durch fachliche Qualifikation auszeichnen sollte, sondern gleichzeitig auch über soziale Kompetenz und Empathie verfügen muss.

Damit unsere Berater diesem Anspruch gerecht werden, legen wir selbstverständlich sehr viel Wert auf Fachwissen und Kundenorientierung, mindestens genauso wichtig ist es uns aber auch, Ihnen mit Respekt und Verständnis zu begegnen. Sie sollen sich bei uns wohl fühlen und wissen, dass Ihnen unsere Tür immer offen steht, auch oder gerade, wenn es um schwierige oder unangenehme Themen geht.

Aus unserem Anspruch heraus, unseren Kunden eine ganzheitliche Beratung anbieten zu können, haben wir eine Beratungsstrategie entwickelt, die vorhandene Absicherungslücken aufzeigt und unnötige oder doppelte Produktlösungen vermeidet.

Im ersten Schritt analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Situation und erfassen Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft. Auf dieser Basis erstellen wir für Sie ein maßgeschneidertes Konzept entsprechend Ihrem persönlichen Bedarf, welches Ihnen für Ihre Zukunft als Wegweiser dient und die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihrem Berater in unserem Hause darstellt.

Wir beraten und unterstützen unsere Privatkunden u.a. in folgenden Bereichen:

  • Absicherung (Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Rechtsschutz, Wohngebäude, Kfz etc.)
  • Vorsorge (Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung etc.)
  • Private Krankenversicherung und private Zusatzversicherung
  • Pflegevorsorge
  • Kapitalanlagen
  • Finanzierungen (Immobilienfinanzierung, Ratenkredite etc.)
  • Immobilien